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Arthur Correia · Plataforma de Gestão
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Envie uma planilha Excel ou CSV com os dados dos seus clientes
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Excel (.xlsx) ou CSV · Colunas: Nome, WhatsApp, Email, Plataforma, Perfil, Honorário
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Aporte mensal necessário (R$)
Fundo / Ativo correspondente
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Concluído
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Importar objetivos
Planilha da PI (aba "Objetivos") ou Excel com colunas: Objetivo, Atual, Aporte, Fundo
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Arraste ou clique para selecionar
Colunas: Objetivo · Meta · Prazo · Atual · Aporte · Fundo
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Criar jornada padrão?
As tarefas abaixo serão criadas automaticamente. Você pode remover ou editar antes de confirmar.
📋 Data prevista da Política de Investimentos
O Rebalanceamento (+6 meses) e a Revisão da PI, Análise de Seguros e Tributária (+12 meses) serão calculados a partir desta data.
deixe em branco para usar o cálculo padrão por dias
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Registre reuniões e conversas com o cliente
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